CLEPA DATA DIGEST #6 Quasi la metà dei veicoli prodotti nell’UE dovrebbe essere elettrificata nel 2023.

19 Feb 2023

Ma le catene di approvvigionamento sono pronte per questa tendenza in crescita?

I paesi dell’UE produrranno quest’anno quasi due milioni di veicoli elettrici a batteria (BEV), nonostante le preoccupazioni sui prezzi dei materiali e un rallentamento del ritmo con cui i costi delle batterie stavano diminuendo. Si prevede che nel 2023 circa il 50% delle auto prodotte nell’UE sarà elettrificato, compresi vari ibridi (mild). di auto prodotte, rispetto al 17% nel 2022. Le previsioni suggeriscono che già nel 2027 le vendite di BEV avranno probabilmente superato altri propulsori in Europa.

Mentre l’industria che produce veicoli  e componenti continua a trasformarsi a un ritmo costante, le catene di approvvigionamento a monte rimangono sottosviluppate. Nonostante i significativi impegni di investimento fino al 2030, solo il 3% degli investimenti necessari negli impianti di batterie (materiali) è stato completato, una percentuale inferiore in Cina e Stati Uniti. Sono stati annunciati investimenti significativi nella produzione di chip a livello globale, ma l’UE è ancora in ritardo rispetto a Stati Uniti, Cina e Taiwan.

“Le proiezioni dei veicoli elettrici sono un punto luminoso in un mercato automobilistico dell’UE che sta ancora producendo volumi di auto significativamente inferiori rispetto a prima della pandemia. Questa crescita continuerà negli anni a venire, ma solo se la trasformazione delle catene di approvvigionamento seguirà l’esempio”.

Nils Poel – Vice capo per gli affari di mercato della CLEPA

1 – L’elettrificazione guiderà la crescita della produzione di veicoli

Le previsioni di mercato di LMC Automotive suggeriscono un altro anno forte di crescita della produzione a due cifre di veicoli elettrici a batteria (+43%), veicoli elettrici ibridi leggeri (+45%) e veicoli elettrici ibridi plug-in (+25%) in tutta l’UE. La transizione della mobilità si sta avvicinando a un punto critico in cui 1 veicolo su 2 è elettrificato, se si considerano i veicoli elettrici ibridi leggeri e completi. Il segmento delle auto e dei veicoli leggeri dovrebbe aumentare del 5-8%, ma probabilmente rimarrà ancora del 17% al di sotto dei livelli di produzione pre-pandemia.

2 – L’accelerazione della catena di approvvigionamento delle batterie è fondamentale per l’UE

Secondo PwC Strategy&, l’Europa ha completato solo il 3% dei 131 miliardi di euro necessari per gli investimenti nella produzione di materiali e celle fino al 2030. La Cina, invece, ha finora realizzato il 14% dei 227 miliardi di euro di investimenti necessari per soddisfare la domanda entro il 2030, e gli Stati Uniti sostengono al 5% della sua domanda di 73 miliardi di euro. A livello globale, sarebbero necessari circa 500 miliardi di euro di investimenti di capitale per raggiungere 3,6 TWh di capacità produttiva di batterie, pari alla vendita di 42 milioni di veicoli leggeri. Tuttavia, gli analisti di Goldman Sachs sono fiduciosi che l’UE possa raggiungere l’autosufficienza nella produzione di celle per batterie entro il 2027. Tuttavia, dove è probabile che gli Stati Uniti diventino un esportatore netto di celle per batterie, è improbabile che l’UE segua l’esempio a causa della maggiore energia costi e l’assenza di sussidi di tipo americano per abbassare i costi di gestione degli impianti di batterie.

3 – Man mano che cresce la domanda di patatine, gli investimenti dell’UE restano indietro

Si prevede che la domanda automobilistica globale di chip crescerà di un altro 50% e raggiungerà circa 60 miliardi di euro nel 2023. Entro il 2025, la domanda globale potrebbe superare gli 80 miliardi di euro, con la digitalizzazione e l’elettrificazione dei veicoli responsabili rispettivamente di circa il 75% e il 25%. Gli impegni di investimento suggeriscono che il mercato dei semiconduttori si sta preparando a soddisfare la crescita della domanda. Tuttavia, gli investimenti in chip da 65 nanometri, che rappresentano il 60% di tutta la domanda automobilistica di chip, rimangono limitati. Gli attuali annunci di investimento suggeriscono che l’UE è riuscita ad attrarre 32 miliardi di euro fino al 2025, molto al di sotto degli impegni di investimento negli Stati Uniti e a Taiwan e significativamente al di sotto delle aspettative di investimento pubblico in Cina.

4 – I costi volatili dell’energia e dei materiali continuano a rappresentare una sfida per l’industria

L’UE deve realizzare la trasformazione in un periodo di prezzi dell’energia e dei materiali altamente volatili. Nonostante una moderazione dei prezzi della maggior parte dei materiali, il costo delle materie prime per batterie, come il litio e il nichel, rimane elevato. Il prezzo del gas rimane molto rilevante nel determinare i costi di produzione di energia in Europa e, nonostante un recente calo significativo, è ancora da due a tre volte superiore rispetto all’anno precedente al COVID-19, quando registrava tra i 20 e i 30 € per MWh , lontano dagli attuali 53 € per MWH. Inoltre, rimane improbabile che i prezzi del gas rimangano a questi livelli ed è incerto quale potrebbe essere il picco dei prezzi nel 2023. L’ultimo sondaggio Reuters degli analisti ha dato una fascia di prezzo media da 60 a 95 euro, ma a dicembre la previsione media dei principali esperti di materie prime si è fermata a 130 euro.

“La creazione di una catena di approvvigionamento della mobilità elettrica solida e resiliente è un fattore determinante per il successo dell’Europa nella transizione. I fornitori del settore automobilistico stanno investendo molto, ma l’incertezza sulle condizioni quadro, sui costi energetici e sull’accesso ai finanziamenti presenta ostacoli. Il Green Deal Industry Plan e il Critical Raw Materials Act varati dalla Commissione mostrano che la competitività è all’ordine del giorno, ma sono urgentemente necessarie azioni e risultati politici”.

Benjamin Krieger – Segretario generale della CLEPA

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